Chuyên viên Quản lýKhách hàng Ưu tiên(RM/PRM)

Hiểu khách hàng – Quản lý tài sản – Tư vấn hiệu quả.

Khóa học nền tảng dành cho chuyên viên quan hệ khách hàng tại ngân hàng muốn phát triển thành cố vấn tài chính toàn diện, làm chủ kỹ năng quản lý danh mục và tư vấn tài sản ưu tiên.

👉Đăng ký ngay để khởi đầu hành trình trở thành chuyên viên khách hàng chuẩn quốc tế.

Đăng ký ngay

Lớp học đào tạo chuyên viên quản lý khách hàng ưu tiên tại PWI

Khoá Học Này Có Gì?

Khóa học Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (RM/PRM) được thiết kế dành cho chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên kinh doanh ngân hàng cá nhân – những người trực tiếp phục vụ nhóm Khách hàng Ưu tiên (Priority / Affluent Segment).

Chương trình giúp học viên hiểu sâu hành vi và nhu cầu tài chính của khách hàng ưu tiên, từ đó xây dựng chiến lược chăm sóc, đầu tư và phát triển quan hệ lâu dài, dựa trên nền tảng tài chính vững chắc và công cụ số hiện đại.

Nội dung đào tạo kết hợp kiến thức tài chính, kỹ năng bán hàng & đàm phán chiến lược, cùng ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu và AI trong tư vấn tài sản cá nhân.
Học viên hoàn thành khóa học sẽ có năng lực toàn diện để trở thành Trusted Advisor – người đồng hành đáng tin cậy của khách hàng ưu tiên.

Nội Dung Khóa Học

Tư duy Wealth Management hiện đại

Tiếp cận phương pháp quản lý tài sản cá nhân theo chuẩn quốc tế. Hiểu cách vận hành danh mục tài chính và mối liên kết giữa đầu tư, tiết kiệm, và bảo hiểm.

Phân tích & Tư vấn tài sản ưu tiên

Đánh giá khẩu vị rủi ro, mục tiêu tài chính và thời gian đầu tư của khách hàng ưu tiên. Xây dựng chiến lược phân bổ tài sản đa dạng và tối ưu hóa lợi nhuận theo rủi ro.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý tài sản

Làm quen với dashboard phân tích tài chính, công cụ đo lường hiệu suất, và mô hình dự báo. Ứng dụng AI hỗ trợ cá nhân hóa tư vấn và nâng cao trải nghiệm khách hàng.