Private Banker – Đỉnh cao nghề nghiệp trong Wealth Management
Chiến lược đầu tư – Quản lý rủi ro – Cố vấn toàn diện
Khóa học dành cho Private Banker, Wealth Manager và chuyên gia tài chính cấp cao, trang bị năng lực phân tích khách hàng HNW/UHNW, thiết kế chiến lược đầu tư toàn diện và quản lý danh mục toàn cầu theo chuẩn quốc tế.
👉Tham gia để trở thành chuyên gia quản lý tài sản chuẩn quốc tế cùng PWI.
Khoá Học Này Có Gì?
Khóa học Private Banker là chương trình chuyên sâu dành cho những cá nhân đã có nền tảng trong lĩnh vực tài chính, quản lý tài sản hoặc ngân hàng ưu tiên, mong muốn nâng tầm năng lực để trở thành cố vấn tài chính toàn diện cho khách hàng HNW/UHNW.
Chương trình tập trung vào chiến lược đầu tư, quản trị danh mục, quản lý rủi ro và cấu trúc tài sản đa lớp theo chuẩn quốc tế, giúp học viên sẵn sàng phục vụ nhóm khách hàng cao cấp nhất.
PWI hướng tới hình mẫu Private Banker toàn diện — am hiểu thị trường, có tư duy chiến lược, khả năng tư vấn độc lập và tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quốc tế.
Nội dung khóa học
01
Hiểu sâu khách hàng và phân tích khách hàng tiềm năng
Nắm bắt hành vi, nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng HNW/UHNW. Ứng dụng mô hình phân tích để xác định cơ hội và xây dựng chiến lược tiếp cận.
02
Lập kế hoạch tài chính và đầu tư toàn diện
Xây dựng kế hoạch đầu tư toàn diện. Cho đến giải pháp tài chính cá nhân hóa dựa trên mục tiêu và khẩu vị rủi ro của khách hàng.
03
Quản lý danh mục & quản trị rủi ro toàn cầu
Ứng dụng mô hình quản trị danh mục đầu tư đa lớp và vận hành quy trình quản lý rủi ro, hedging, Thông qua các công cụ tài chính phái sinh.
04
Tư vấn chiến lược & đầu tư quốc tế
Nắm vững nguyên tắc cố vấn đầu tư xuyên biên giới, phân bổ tài sản toàn cầu và tuân thủ quy định quốc tế.
Ai nên tham gia khóa học?
Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên đã có 2-3 năm kinh nghiệm, muốn nâng cấp lên vị trí Private Banker.
Private Banker đang làm việc tại các ngân hàng, công ty chứng khoán muốn nâng cao năng lực tư vấn UHNW.
Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, quản lý tài sản muốn mở rộng dịch vụ cho khách hàng cao cấp.
Thành quả sau khoá học này?
Làm chủ tư duy Wealth Management chiến lược và toàn cầu hóa.
Hiểu rõ chuỗi giá trị của dịch vụ Private Banking, từ phân tích nhu cầu đến triển khai danh mục.
Thành thạo kỹ năng xây dựng, đánh giá và quản lý danh mục đầu tư đa tài sản.
Nâng cao năng lực tư vấn chiến lược và quản trị rủi ro tổng thể cho khách hàng tài sản cao.
Phát triển phẩm chất Private Banker chuyên nghiệp – minh bạch, chuẩn mực và hiệu quả.
Bắt đầu hành trình trở thành chuyên viên tài chính toàn diện cùng PWI.
Điền thông tin để nhận tư vấn chi tiết về chương trình, lịch khai giảng và ưu đãi học phí dành cho học viên doanh nghiệp.
Nhanh tay đăng ký ngay, ưu đãi sẽ kết thúc sau:
Đăng ký ngay
CHÚNG TÔI LÀM GÌ?
CÁC KHOÁ HỌC TIÊU BIỂU
Các giải pháp đào tạo được cá nhân hóa của chúng tôi giải quyết mọi nhu cầu của bạn, đem lại kết quả tốt nhất cho học viên.
Chuyên viên Quản lý Khách hàng Ưu tiên (RM/PRM)
Nền tảng WM, phân khúc HNWI, quy trình tư vấn, tuân thủ.
Xem chi tiết
Trưởng phòng Khách hàng Ưu tiên (SRM)
Quản trị đội ngũ, KPI, coaching, kiểm soát rủi ro & tuân thủ.
Xem chi tiết
Private Banker – Đỉnh cao nghề nghiệp
Quản trị danh mục, cấu trúc sản phẩm, tài sản đa lớp, UHNW.
Xem chi tiết
Chương trình Chuyên Biệt dành cho Lãnh đạo cấp cao
Chủ đề sâu: cấu trúc gia sản, estate planning, cố vấn kế thừa…
Xem chi tiết
